红杉：生成式AI的第二阶段
输入“/”快速插入内容
红杉：生成式AI的第二阶段
红杉：生成式AI的第二阶段
导语
一年前，我们发布了一个假设，即生成式AI将成为技术中的一个深远的平台转变，然后，风暴来临。
科学家、历史学家和经济学家长久以来都在研究创新的寒武纪大爆发的最佳条件。在生成式AI中，我们已经达到了一个现代的奇迹，我们这一代的太空竞赛。
这一时刻已经酝酿了几十年，摩尔定律的六十年为我们提供了处理浮点数据的计算能力，四十年的互联网为我们提供了数万亿代币的训练数据，移动和云计算的二十年让每个人的手掌中都有一台超级计算机。换句话说，数十年的技术进步为生成式AI的起飞创造了必要的条件。
ChatGPT的崛起成为点燃导火线的火花，释放出我们多年未见的创新密度和热情——可能自互联网初期以来。在“脑力谷”中，人们尤其是激动，AI研究者达到了摇滚明星的地位，每个周末黑客马拉松的房子都挤满了新的自主代理（Agent）和陪伴聊天机器人。AI研究者从车库里的“黑客”变成了指挥数十亿美元计算的特种部队。arXiv的论文如此多产，以至于研究者们开玩笑要求暂停新的出版物，以便他们能赶上。
但很快，AI的兴奋变成了近乎歇斯底里。突然，每家公司都成了“AI副驾驶（Copilot）”。我们的收件箱被“AI Salesforce”、“AI Adobe”和“AI Instagram”的无差别的宣传充满。1亿美元的种子轮又回来了。我们发现自己处于一个不可持续的融资、人才战和GPU采购的疯狂。
果然，裂痕开始显现。艺术家、作家和歌手挑战机器生成的IP的合法性，关于伦理、监管和即将到来的超级智能的辩论充斥了华盛顿。更令人担忧的是，硅谷开始有传言称生成式AI实际上并不有用。产品远远低于预期，这可以通过糟糕的用户留存率来证明。对许多应用的最终用户需求开始达到高潮，这只是另一个蒸汽泡沫周期吗？
对AI的不满之夏使批评者欢欣鼓舞地跳舞，让人想起互联网的初期，那时在1998年，一位著名的经济学家宣称：“到2005年，将变得清晰，互联网对经济的影响不会超过传真机。”
毫无疑问——尽管有噪音、歇斯底里和不确定性及不满的氛围，生成式AI的起步已经比SaaS更加成功，仅从初创公司就获得了超过10亿美元的收入（SaaS市场需要几年，而不是几个月，才达到同样的规模）。一些应用已经成为家喻户晓的名字：ChatGPT成为增长最快的应用，尤其在学生和开发者中有很强的产品市场契合度；Midjourney成为我们的集体创意缪斯，据报道仅用11个团队就达到了数亿美元的收入；Character推广了AI娱乐和伴侣，并创造了我们最渴望的消费者“社交”应用——用户平均在应用中花费两个小时。
尽管如此，这些成功的早期迹象并没有改变一个事实，那就是许多AI公司根本没有产品市场契合度（PMF）或可持续的竞争优势，而整个AI生态系统的繁荣是不可持续的。
现在尘埃已经稍微落定，我们认为现在是一个适当的时候来放大和反思生成式AI——我们现在所处的位置，以及我们可能的走向。
1.
面向第二阶段
生成式AI的首年——“第一幕”——是从技术出发的。我们发现了一个新的“锤子”——基础模型，并引发了一波轻量级的新技术演示应用。
我们现在认为市场正在进入“第二幕”——这将是从客户开始的。第二幕将端到端地解决人类问题。这些应用与首批推出的应用在本质上有所不同。它们往往将基础模型作为更全面解决方案的一部分，而不是整个解决方案。它们引入了新的编辑界面，使工作流程更加粘性，输出效果更好。它们往往是多模态的。
市场已经开始从“第一幕”转向“第二幕”。进入“第二幕”的公司的例子包括Harvey，该公司为顶级律师事务所定制LLM；Glean，该公司正在爬行和索引我们的工作空间，使生成式AI在工作中更加相关；以及Character和Ava，它们正在创建数字伴侣。
2.
市场格局
我们更新的生成式AI市场图如下：
与去年的地图不同，我们选择按照使用案例而不是模型模态来组织这张地图。这反映了市场上两个重要的推动力：生成式AI从技术锤子到实际使用案例和价值的演变，以及生成式AI应用日益多模态的特性。